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杨明府：姓杨的县令。
鸬鹚源：地名，在今浙江桐庐附近。
烂醉：大醉。
布被当帆席：用布被子当作船帆。
甆盏碧：青瓷酒杯。
篰（bù）岩：竹篱围成的岩石，或指某种特定地貌。
三拜公：指方回祖父或先祖，曾三次拜相或受封。
桂籍：科举及第的名册。
桐庐县的杨县令，高尚的情谊体现在急难时刻。他经常渡江来拜访我，每次都要大醉十天半个月。知道我打算向东游历，便拉着我经过他的住所。我们在城南登上小船，船宽仅有六七尺。岸边的人围观不肯退去，分不清谁是主人谁是客人。西风吹起船夫很高兴，把布被子当作帆来使用。煮着青菜和豆乳，滩头转弯时灶台倾斜。更觉得气象古朴，用青瓷杯斟酒饮用。千山上的霜叶红艳，像织锦一样由天空组织而成。郊外有这样的奇观，城里人苦于不认识。杨县令眼力高超，将欣赏之心寄托在绝壁上。指着那挂满竹篱的岩石，打算在那里修葺茅屋。我如今十年来往于钓台旁边，羞愧不敢攀登，因为人品相差如天壤之别。夜晚投宿在鸬鹚源，踩着乱石登上危险的山崖。我家那位三拜公，是晚唐的老诗人。衣冠世代没有坠落，子孙继承科举功名。避难居住在这里的是谁？是一位八十岁的老僧。唉，在这穷谷之中，竟然也有马迹存在。记录此事姑且吟诗，借着蜡烛继续写作。
这首诗记叙了与友人夜游的经历，描绘了江南山水的奇丽景色和淳朴民风。通过对历史遗迹和家族荣衰的感慨，流露出诗人对往昔辉煌的怀念和对现实处境的复杂心境，情景交融。