1. 虑天下者：考虑天下大事的人。
2. 常图其所难：常谋划困难之处。
3. 忽其所易：忽略容易之处。
4. 备其所可畏：防备可怕之事。
5. 遗其所不疑：遗漏不疑之事。
6. 祸常发于所忽之中：祸常发生在忽略之中。
7. 乱常起于不足疑之事：乱常起于不值得怀疑之事。
8. 岂其虑之未周欤：难道是他们考虑得不周全吗。
9. 盖虑之所能及者：因为思虑所能达到的。
10. 人事之宜然：人事的当然之理。
11. 出于智力之所不及者：出于智力所达不到的。
12. 天道也：是天意。
13. 当秦之世：当秦之时。
14. 一天下：统一天下。
15. 周之亡在乎诸侯之强：周亡在于诸侯强大。
16. 变封建而为郡县：改分封为郡县。
17. 方以为兵革不可复用：正以为兵器不再使用。
18. 世守：世代守住。
19. 汉帝起陇亩之中：汉高祖起于田亩之中。
20. 卒亡秦之社稷：终于灭亡秦的社稷。
21. 汉惩秦之孤立：汉朝以秦的孤立为戒。惩，警戒。
22. 大建庶孽而为诸侯：大封庶子为诸侯。庶孽，庶子。
23. 同姓之亲：同姓亲属。
24. 相继而无变：相继而无变乱。
25. 七国萌篡弑之谋：七国萌生篡位弑君之谋。
26. 武、宣以后：汉武帝、宣帝以后。
27. 稍削析之而分其势：逐渐削减分割以分散其势。
28. 王莽卒移汉祚：王莽终于移夺汉的帝位。祚，帝位。
29. 光武之惩哀、平：光武帝以哀帝、平帝为戒。
30. 魏之惩汉：曹魏以汉为戒。
31. 晋之惩魏：晋以魏为戒。
32. 各惩其所由亡而为之备：各以亡国之由为戒而作防备。
33. 而其亡也，盖出于所备之外：而其亡，却出于所备之外。
34. 唐太宗闻武氏之杀其子孙：唐太宗听说武氏将杀其子孙。
35. 求人于疑似之际而除之：在疑似之间寻求而除去。
36. 武氏日侍其左右而不悟：武氏天天侍奉左右而不觉。
37. 宋太祖见五代方镇之足以制其君：宋太祖见五代方镇足以控制其君。
38. 尽释其兵权：尽收其兵权。
39. 使力弱而易制：使其力弱而易于控制。
40. 而不知子孙卒困于敌国：而不知子孙终困于敌国。
41. 出人之智：超出常人的智慧。
42. 盖世之才：盖世之才。
43. 治乱存亡之几：治乱存亡的几微。几，征兆。
44. 思之详而备之审矣：思虑周详而防备审慎。
45. 虑切于此而祸兴于彼：忧虑在此而祸起于彼。
46. 智可以谋人而不可以谋天：智可以谋人而不可以谋天。
47. 良医之子多死于病：良医的儿子多死于病。
48. 良巫之子多死于鬼：良巫的儿子多死于鬼。
49. 岂工于活人而拙于谋子也哉：难道是善于救人而拙于为子谋吗。
50. 乃工于谋人而拙于谋天也：是善于谋人而拙于谋天。
51. 非智虑之所能周：不是智虑所能周全。
52. 非法术之所能制：不是法术所能控制。
53. 不敢肆其私谋诡计：不敢放纵私谋诡计。
54. 唯积至诚：只积累至诚。
55. 用大德以结乎天心：用大德来结天心。
56. 使天眷其德：使上天眷顾其德。
57. 若慈母之保赤子而不忍释：像慈母保护婴儿而不忍放手。
58. 虽有至愚不肖者足以亡国：虽有极愚不肖足以亡国者。
59. 天卒不忍遽亡之：上天终不忍立刻使之灭亡。遽，急速。
60. 此虑之远者也：这是思虑深远的人。
61. 苟不能自结于天：如果不能自己结于天。
62. 而欲以区区之智笼络当世之务：而想用区区之智笼络当世的事务。
63. 而必后世之无危亡：而必求后世无危亡。
64. 此理之所必无者：这是事理上必无的。
65. 而岂天道哉：难道是天道吗。